56/III Sandburgen und Luftschlösser
Brenda und Donna kehren aus Paris zurück. Auf dem Heimflug wird Brenda von Erinnerungen an Rick heimgesucht, die sich mit ihrer Vorfreude auf Dylan vermischen und sie in ein regelrechtes Gefühlschaos stürzen. Unterdessen wachen Dylan und Kelly am Strand auf, wo sie die letzte Nacht verbracht haben. Sogleich kommt es zu einem Streit zwischen den beiden, da sie unterschiedliche Auffassungen über ihre Beziehung zueinander haben. Dylan kann nicht nachvollziehen, dass Kelly das Geschehene einfach vergessen will. Kelly fürchtet jedoch um ihren Ruf und möchte Brenda nicht verletzen. Da sie und Dylan nicht miteinander geschlafen haben, sei es für Kelly kein Problem, zur Normalität zurückzukehren. Dylan ist jedoch der Meinung, dass sie nach den Ereignissen dieses Sommers nicht mehr unbefangen miteinander umgehen können.
Als Brenda zu Hause eintrifft, sind ihre Eltern überrascht, wie reif und erwachsen sich ihre Tochter gibt. Mit diplomatischem Geschick überredet sie Jim und Cindy, sich wieder mit Dylan treffen zu dürfen. Später dankt Brenda ihren Eltern ausdrücklich dafür, sie nach Paris geschickt zu haben. Brenda erzählt Kelly von ihrer Begegnung mit Rick und dem Zwiespalt, in dem sie sich befand. Sie versichert ihrer Freundin jedoch, Dylan stets zu lieben. Kelly verspricht ihr, das Geheimnis um Rick für sich zu behalten.
Kurz darauf ist Kelly schwer getroffen, als sie Zeugin des stürmischen Wiedersehens zwischen Brenda und Dylan wird. David versucht sie aufzuheitern und meint, dass Dylan Brenda ganz bestimmt nichts sagen werde. Außerdem ermuntert er sie dazu, an den Strand zu gehen, da Brenda Verdacht schöpfen werde, falls Kelly sich von ihr zurückzieht. Dennoch meidet Kelly den Kontakt mit Brenda und hält sich stattdessen bei ihrer Mutter Jackie auf.
In der Zwischenzeit hat Brenda das Gefühl, dass Dylan ihr etwas verheimlicht. Da sie den Verdacht hat, dass er sich in ihrer Abwesenheit mit einem anderen Mädchen getroffen hat, möchte sie von Kelly wissen, was Dylan den ganzen Sommer über getan hat. Kelly versucht Brenda zu beschwichtigen. Später erzählt Brenda Dylan von Rick, meint aber im selben Atemzug, dass es nichts zu bedeuten hatte. Dylan glaubt ihr.
Währenddessen sorgt Steve mit einem Trick dafür, dass David die Möglichkeit erhält, seine Musik erstmals vor einem größeren Publikum vorzustellen. Brandon trennt sich von Brooke, nachdem sie mehrmals rassistische Äußerungen gemacht hat. Kelly und Dylan treffen erneut am abendlichen Strand aufeinander. Kelly entzieht sich jedoch Dylans Nähe und meint, dass er und Brenda zusammengehören. Aufgewühlt entfernt sie sich und lässt Dylan allein zurück …