10/I Geliebte Feindin
Dawson trauert Jen noch immer hinterher. Joey geht dies zunehmend auf die Nerven. Sie bittet ihn, nach vorn zu sehen und Jen endlich zu vergessen, doch dies ist gar nicht so einfach. In der Schule treffen Jen und Dawson aufeinander. Sie bittet ihn, Freunde zu bleiben. Dawson stimmt verwirrt zu. Wenig später meint Pacey, dass Dawson Jen nur dann zurückgewinnen könne, wenn er ihr das Gefühl gibt, dass er über sie hinweg ist. Als Jen Dawson erzählt, dass sie am Wochenende mit Cliff auf das örtliche Volksfest geht, behauptet er, ebenfalls ein Date zu haben. Kurzerhand schlägt er ein Doppeldate vor. Jen stimmt zu, ist jedoch alles andere als begeistert. Doch nun hat Dawson ein Problem, da er schließlich gar keine Verabredung hat. Pacey arrangiert ein Date zwischen Dawson und einem Mädchen namens Mary-Beth. Am Wochenende treffen sich die vier Jugendlichen schließlich auf dem Volksfest.
Mary-Beth merkt nach einiger Zeit, dass Dawson mit seinen Gedanken nicht bei ihr, sondern eher bei Jen ist. Er gesteht ihr schließlich, dass er eigentlich nur wegen Jen auf das Volksfest gegangen ist und versuchen möchte, jene zurückzugewinnen. Daraufhin stellt sich heraus, dass Mary-Beth unsterblich in Cliff verliebt ist. Die beiden versprechen sich, einander zu helfen. Am Riesenrad bittet Mary-Beth Cliff, eine Runde mit ihr zu fahren. Dadurch erhält Dawson die Chance, allein mit Jen zu reden. Jen ist alles andere als begeistert und meint, dass sie es inzwischen bereut, Dawson ihre Freundschaft angeboten zu haben. Dawson gesteht ihr im Gegenzug, dass er noch immer viel für sie empfindet. Jen blockt jedoch ab, da sie sich über ihre Gefühle für Dawson nicht mehr im Klaren ist.
Um ihre Biologienote aufzubessern, müssen Pacey und Joey gemeinsam eine Projektarbeit anfertigen. Joey ist nicht begeistert, da sie befürchtet, die gesamte Arbeit allein machen zu müssen. Beide sollen Meeresschnecken bei der Vermehrung beobachten. Pacey kommt auf die Idee, noch eine Schnecke ins Aquarium zu setzen. Am nächsten Morgen sind die anderen Schnecken weg, da die von Pacey ausgewählte Schnecke die anderen gefressen hat. Joey ist sauer, da beide nun neue Schnecken suchen müssen. Wenig später machen sich die beiden auf dem Weg zum Meer. Pacey vergisst, ihr Boot festzubinden, sodass sie bei der einsetzenden Flut zurück zum Auto schwimmen müssen. Damit sie sich keine Lungenentzündung holen, entledigen sie sich ihrer nassen Kleidung und wickeln sich in Decken ein. Als Joey sich auszieht, wird sie von Pacey im Rückspiegel des Wagens beobachtet, obwohl sie ihm dies vorher strengstens verboten hatte.
Beide fahren zurück zu Joeys Haus. Dort möchte Pacey wissen, weshalb Joey die Projektarbeit eigentlich anfertigen muss. Joey eröffnet ihm, dass sie ein Stipendium anstrebt und dazu einen Notendurchschnitt von 1,0 benötigt. Mit einem Stipendium könnte sie endlich aus Capeside wegziehen. Nach diesem Tag sieht Pacey Joey mit anderen Augen. Er fragt Dawson, ob es ihm etwas ausmachen würde, wenn er etwas mit Joey anfangen würde. Dawson meint, dass es ihm egal sei. Daher versucht Pacey, Joey zu küssen, doch sie weist ihn zurück. Mittlerweile ist Dawson klar geworden, dass es ihm doch etwas ausmachen würde, falls Pacey etwas mit Joey beginnen sollte. Pacey beruhigt ihn und meint, dass nie etwas zwischen den beiden gelaufen ist und auch nie etwas laufen wird. Pacey macht Dawson außerdem klar, dass er sich endlich zwischen Jen und Joey entscheiden sollte.