114/VI Das große Essen
Dawsons Mutter Gail hat Dawson und seine Freunde zum großen Weihnachtsessen nach Capeside eingeladen. Joey kann auch Audrey überreden, mitzukommen. Diese betrinkt sich jedoch schon vor Reisebeginn. Später schluckt sie auch Schmerztabletten. In Capeside feiert Pacey Wiedersehen mit seinem Bruder Doug, der Pacey kaum wiedererkennt. Eddie kommt doch nach Capeside, obwohl er dies zunächst nicht wollte. Joey freut sich sehr, doch dann nimmt Joeys Vater Mike Eddie in die Mangel und fragt ihn über sein Leben aus. Bei den Leerys bewirtet Gail derweil Dawson, Todd und Natasha.
Das gemeinsame Abendessen wird schließlich zum Desaster. Todd hat sich maßlos betrunken und Mike stellt Eddie als Versager bloß. Audrey ergreift Partei für Eddie und teilt Spitzen in alle Richtungen aus, bevor sie sich im benebelten Zustand an das Steuer von Paceys Wagen setzt und ins Haus der Leerys rast. Pacey nimmt die Schuld auf sich und will die Reparaturkosten übernehmen. Doug wirft seinem Bruder vor, stets der alte Pacey zu sein, der immer die schnellste und einfachste Lösung wählt. Jen versucht sich um Audrey zu kümmern, doch die weist sie zurück.
Natasha gesteht Dawson, dass sie mit Max Winter geschlafen und niemals ernsthafte Gefühle für Dawson gehegt hat. Sie trennt sich von ihm und fliegt zurück nach Los Angeles. Eddie kommt derweil zu dem Entschluss, dass es falsch war, nach Capeside zu kommen, da Joey zu viel mit diesem Ort verbindet und er sich dort fehl am Platz fühlt. Joey sieht ein, dass dies stimmt, und sucht das Gespräch mit Dawson, um die Dinge zu klären, die noch unausgesprochen zwischen ihnen stehen.