2/I Tanz auf dem Vulkan
Joey und Pacey sollen sich für Dawsons Film küssen. Joey weigert sich jedoch und streitet sich mit Dawson. Sie versteht nicht, weshalb sie Pacey küssen soll und Dawson im wahren Leben noch nicht einmal Jen geküsst hat. Dawson hat sich vorgenommen, um die Aufnahme in den Filmkurs zu kämpfen. Schließlich kann er den Lehrer Mr. Gold überzeugen, dass er als leiser Zuhörer in der letzten Reihe sitzen darf. Pacey möchte mit Tamara über ihren Kuss reden, doch sie zeigt ihm die kalte Schulter. Wenig später hat Dawson neue Ideen für seinen Film: Joey wird vom Ungeheuer ermordet und ihre hübsche kluge Cousine aus New York, gespielt von Jen, kommt in die Filmstadt, um den Tod ihrer Cousine aufzuklären. Joey ist nicht begeistert, stellt sich jedoch nicht quer. Es dauert nicht lange und die Todesszene ist im Kasten. Eine Kussszene zwischen Pacey und Jen wird allerdings gestrichen, da Pacey für Dawsons Geschmack zu viel Ehrgeiz zeigt, Jen zu küssen.
Das erste Projekt von Dawsons Filmkurs ist eine Story über den Star-Quarterback der letzten Footballsaison der Schule. Dieser „Star“ heißt Cliff Elliot und versteht sich äußerst gut mit Jen, was Dawson ein Dorn im Auge ist. Wenig später lädt Cliff Jen sogar zum anstehenden Schulball ein. Dawson glaubt, dass sein Mangel an Erfahrung hinderlich für seinen Erfolg bei Jen ist. Daher fragt er seinen Vater Mitch um Rat. Mitch fordert Dawson auf, das Küssen mit einer Filmrequisite, die zufälligerweise wie Joeys Kopf aussieht, zu üben. Dabei wird Dawson von Joey beobachtet. Kurz darauf belauscht Joey ein Telefonat zwischen Gail und ihrem Co-Moderator Bob, in welchem sich eindeutig herausstellt, dass die beiden eine Affäre haben. Joey macht Gail klar, dass sie Bescheid weiß.
Am Abend des Schulballs platzt Dawson vor Eifersucht, als er sich vorstellt, wie Jen und Cliff sich näherkommen könnten. Er nimmt sich vor, ebenfalls zum Ball zu gehen und Jen endlich zu küssen. Joey glaubt, dass Dawson in sein Verderben rennt, erklärt sich aber bereit, ihn zu begleiten. Während Joey auf Dawson wartet, trifft sie auf Gail und versucht, ihr wegen ihrer Affäre ins Gewissen zu reden. Sie meint, dass ihre eigene Familie aufgrund der Unehrlichkeit ihres Vaters zerbrochen sei. Beide müssen ihr Gespräch beenden, da Dawson den Raum betritt.
Pacey geht das erste Mal auf einen Ball, aber nur aus dem Grund, da Tamara Aufsicht hat. Auf dem Tanzball kommen sich Cliff und Jen tatsächlich näher. Dawson will Jen eifersüchtig machen und fordert Joey zum Tanzen auf. Die körperliche Nähe sorgt zwischen den beiden für Verwirrung. Als Dawson Jen und Joey miteinander vergleicht, sucht Joey beleidigt das Weite. Anschließend macht sich Dawson auch noch bei Cliff und Jen unbeliebt, da er sie beim Tanzen ständig unterbricht. Als sich Dawson und Cliff beinahe prügeln, verlässt Jen den Ball, da sie sich solche Spielchen nicht gefallen lassen will. Auch Pacey hat kein Glück: Tamara ignoriert ihn den ganzen Abend über, da sie in ihrer Tätigkeit als Lehrerin auf der Feier ist. Anschließend gehen Joey, Dawson und Pacey nach Hause.
Pacey verabschiedet sich bald von seinen Freunden. Im Jachthafen trifft er auf Tamara, die sich bei ihm für den Kuss entschuldigt. Pacey meint jedoch, dass er den Kuss nicht bereue und sie dies ebenfalls nicht tun sollte. Als sie gehen will, ergreift Pacey die Initiative und küsst sie stürmisch. Dawson und Joey reden derweil über Dawsons Schwärmerei für Jen. Kurz darauf sehen sie Jen am Bootssteg. Joey geht nach Hause und gibt Dawson die Gelegenheit, sich bei Jen zu entschuldigen. Außerdem gesteht er ihr seine Liebe und meint, dass er mehr will, als nur ein guter Freund zu sein. Jen lässt ihn jedoch abblitzen und meint, dass ihr größter Fehler in New York gewesen sei, sich zu schnell auf flüchtige Abenteuer einzulassen. Dennoch gibt sie zu, an Dawson interessiert zu sein. Beide beenden den Abend mit einem Tanz auf dem Bootssteg, eingehüllt in ein romantisches Licht. Beide bemerken nicht, dass sie von einer eifersüchtigen Joey beobachtet werden.