23/II Der nackte Wahnsinn
Nachdem er die hochtrabende Ausdrucksweise in Dawsons Drehbuch kritisiert hat, macht Pacey Dawson klar, dass die Hauptcharaktere seines Films offensichtlich Joey und Dawson nachempfunden sind. Pacey schlägt außerdem vor, dass die Hauptfiguren miteinander schlafen sollten, womit Dawson jedoch nicht einverstanden ist. Am nächsten Morgen verteilen Dawson und Jen in der Schule Flyer für das Vorsprechen für den neuen Film. Unterdessen bewundert Jack Joeys erste Aktzeichnung eines nackten Mannes für den Kunstunterricht. Leider schüttet er aus Versehen sein Getränk um und ruiniert die Zeichnung. Auf den Gängen der Schule zeigt Pacey Andie die Ergebnisse seines HIV-Tests. Andie erinnert ihn aber daran, dass ein negativer Test nicht automatisch bedeutet, dass sie sofort miteinander schlafen werden.
Während des Vorsprechens leiden Dawson und Jen unter der endlosen Zahl von Schülern, die schon Schwierigkeiten haben, alle Wörter des Drehbuchs richtig auszusprechen. Jedoch sind der Drehbuchautor und Regisseur sowie die Produzentin von Chris’ und Abbys „wirkungsvollem“ Lesen überrascht. Doch zu Dawsons Missfallen glauben die beiden ebenfalls, dass er ein paar Änderungen an seinem Drehbuch vornehmen sollte und dass die beiden Hauptfiguren miteinander schlafen sollten. Nachdem das Vorsprechen endlich vorbei ist, will Jen von Dawson wissen, welche Rolle ihre gescheiterte Beziehung in seinem Leben gespielt hat. Auch sie glaubt, dass Dawson das Konzept seines Drehbuchs noch einmal überdenken sollte. Draußen bei den Spinden bietet Jack Joey an, für sie als Aktmodell zu posieren, um sie vor einer Sechs im Kunstunterricht zu bewahren.
Andie kauft eine neue Packung ihrer Antidepressiva in der Apotheke. Sie dreht sich um und sieht Pacey den Laden betreten. Zuerst versucht sie, das Döschen hinter ihrem Rücken zu verstecken, doch Pacey entdeckt die Medizin. Sie sagt Pacey aber nicht die Wahrheit, sondern erzählt, dass die Pillen für ihre Mutter sind. Die beiden richten nun ihre Aufmerksamkeit auf das große Angebot an Kondomen, neben dem sie zufällig stehen. Zu Paceys Erstaunen ist Andie einverstanden, eine Packung zu kaufen. Nachdem sie den Laden verlassen haben, erzählt Andie Pacey, dass sie will, dass ihr erstes Mal etwas Besonderes ist: Sie träumt von einem romantischen Abendessen, einem Spaziergang am Strand und einer Nacht in einer Pension. Pacey versichert ihr, dass er so lange warten wird, bis sie bereit ist. Jack kommt bei Joey an und steht kurz darauf nur mit einem Handtuch um die Hüften vor ihr. Joey ist die Situation äußerst peinlich und sie beschließt, dass sie unter diesen Umständen nicht zeichnen kann. Deshalb bittet sie Jack, zu gehen. Als sie aufsteht, stößt sie ihre Staffelei um. Als Jack ebenfalls aufspringt, um ihr zu helfen, verliert er sein Handtuch. Nun ist die Katze aus dem Sack und die beiden entschließen sich, die Sache doch durchzuziehen.
Unterdessen verbringen Pacey und Andie einen romantischen Abend in einem feinen Restaurant. Pacey will jeden Punkt von Andies Traum erfüllen. Jen geht zu Dawson, der an den Docks steht. Er fragt sich mittlerweile, ob nicht Joey, sondern Jen die Hauptrolle im Film und somit auch in seinem Leben spielen sollte. Joey kommt derweil beim Aktzeichnen gut voran. Sie und Jack beginnen, über Sex zu reden. Jack gibt zu, sein erstes Mal schon hinter sich zu haben, und Joey bittet ihn, zu beschreiben, wie es war. Jack erzählt von seinen Erfahrungen und merkt dabei nicht, dass er körperlich erregt wird. Als er es bemerkt, ist es bereits zu spät, denn Joey hat ebenfalls gesehen, was passiert ist.
Pacey führt Andie in eine schöne Pension, was sie zuerst nervös werden lässt. Dank Paceys Hinweis, dass sie alle Zeit der Welt haben, entspannt sie sich. Während sich Pacey und Andie küssen, sitzt Dawson in seinem Zimmer und versucht, sein Drehbuch zu überarbeiten. Frustriert holt er ein Bild von Joey hervor und starrt es an, bevor er eine große Dialogstelle aus dem Text löscht. Kurze Zeit später verlässt er das Haus, klettert in Jens Zimmer und küsst sie auf den Mund. Jen ist zunächst durcheinander, erwidert dann aber den Kuss. Zurück in Joeys Haus zieht sich Jack wieder an und entschuldigt sich dann bei Joey. Die beiden küssen sich leidenschaftlich und fallen auf das Sofa. Pacey hat derweil andere Dinge im Kopf. Er ist der Meinung, dass sie beide noch nicht bereit sind, miteinander zu schlafen. Daher fährt er Andie nach Hause.