34/II Der Abschied
Dawson kämpft mit seiner letzten Arbeit für den Filmkurs. Seine Aufgabe ist es, Humphrey Bogart mit einer Person aus seinem richtigen Leben zu vergleichen. Joey schlägt vor, dass er jemanden interviewen sollte. Daraufhin wählt Dawson Joey aus, doch sie lehnt dankend ab. Auch Jen und Jack möchten sich nicht zur Verfügung stellen. Als Andie bei sich zu Hause die Treppe herunterkommt, trifft sie auf ihren Vater. Er erklärt ihr, dass er da ist, weil er sich Sorgen um seine Tochter macht. Sie meint, dass es ihr gut gehe, doch ihr Vater eröffnet ihr, dass er sie und Jack mit nach Providence nehmen will. Andie möchte nicht aus Capeside weg – hauptsächlich wegen Pacey. Als Pacey von den Neuigkeiten erfährt, schmiedet er einen Plan, wie er Mr. McPhee davon überzeugen kann, dass Andie in Capeside bleiben darf. Doch Mr. McPhee hat seine Entscheidung bereits getroffen.
Auch Jen denkt darüber nach, Capeside zu verlassen und zurück nach New York zu gehen. Sie ruft ihre Eltern an, um sich nach der Situation zu Hause zu erkundigen. Als er Joey im „Ice House“ besucht, kommt Dawson auf die Idee, Joeys Vater Mike Potter zu interviewen. Der erklärt sich sofort dazu bereit. Als Dawson über die Beziehung zwischen Mike und Joey sprechen will, verlässt Joey den Raum. Später erklärt sie Dawson, dass sie nicht möchte, dass ihr Vater seine dunkle Vergangenheit vor der Kamera ausbreitet. Sie meint, dass Dawson die Kamera auf sich selbst richten sollte. Daraufhin gibt Dawson zu, dass er Angst davor habe, weil er denkt, dass er nicht gut genug für Joey sei und das auch nie sein könnte. Joey hält dies für Unsinn.
Jack versucht seinen Vater davon zu überzeugen, dass es das Beste für die Familie sei, wenn er in Capeside bleiben würde, doch Mr. McPhee ändert seine Meinung nicht. Auch Jacks Einwand, dass Andie bei den Menschen, die sie lieben, am besten aufgehoben ist, prallt an ihm ab. Später schlägt Pacey Andie vor, an diesem Abend noch einmal ein richtiges Date zu haben. Sie stimmt zu und Pacey geht nach Hause, um sich frisch zu machen. Während er weg ist, redet Andie mit Jack. Sie erzählt ihrem Bruder, dass ihr Vater ihr nun doch die Möglichkeit gegeben hat, in Capeside zu bleiben. Zu Jacks Entsetzen denkt sie aber darüber nach, tatsächlich nach Providence zu gehen. Sie bittet Jack, für sich selbst zu entscheiden, was das Beste für ihn wäre. Für Jack ist klar, dass er in Capeside bleiben möchte.
Pacey und Andie verbringen den Abend zusammen und gehen an den Ort, an dem sie sich das erste Mal geküsst haben. Nach einer Weile gesteht Andie Pacey, dass sie sich entschieden hat, am nächsten Tag mit ihrem Vater die Stadt zu verlassen. Die beiden umarmen sich fest. Jack hält Jen davon ab, nach New York zu fahren, und bietet ihr an, vorübergehend bei ihm zu wohnen. Dawson und Joey versöhnen sich derweil. Später entdeckt Dawson jedoch, dass Mr. Potter erneut mit Drogen handelt. Bevor Andie Capeside verlässt, kommt es zwischen ihr und Pacey zu einem letzten, leidenschaftlichen Kuss.